ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ
По оценке СМПРО, рынок ЖБИ ожидает умеренный рост по мере увеличения объемов ввода жилья, инфраструктурных проектов и инвестиций в строительство.
О текущей ситуации на рынке ЖБИ и перспективах его развития рассказывает заместитель директора по маркетингу консалтинговой компании «СМПРО» Олег Высоцкий.
– Какие тенденции рынка ЖБИ по России, СЗФО, Санкт-Петербургу и Ленобласти вы могли отметить? Как изменились за последний год объемы производства?
– В России с 2012 г. наблюдается устойчивая тенденция роста общего объема производства ЖБИ на 8–8,5% в год. В 2013 г. объем производства железобетонных изделий составил 27 422,12 тыс. кубометров. При этом производство за I полугодие 2014 г/ по сравнению с I полугодием 2013 г. выросло на 2,4% и составило 13 127,3 тыс. кубометров.
В Северо-Западном федеральном округе в 2013 г. наблюдалось резкое увеличение темпов роста общего объема производства ЖБИ до 13,4% (2 347,28 тыс. куб. м) по сравнению с 3,9% в 2012 г. При этом производство за I полугодие 2014 г. по сравнению с I полугодием 2013 г. выросло на 1,7% и составило 1 121,8 тыс. кубометров.
В Санкт-Петербурге в 2013 г. также наблюдалось резкое увеличение темпов роста общего объема производства ЖБИ до 10% (840,25 тыс. куб. м) по сравнению с падением производства на 1,7% в 2012 году. При этом производство за I полугодие 2014 года по сравнению с I полугодием 2013 года выросло на 3,4% и составило 411,15 тыс. кубометров.
В Ленинградской области в 2013 г. также наблюдалось резкое увеличение темпов роста общего объема производства ЖБИ до 17,8% (508,76 тыс. кубометров) по сравнению с 7,9% в 2012 г. При этом производство за I полугодие 2014 г. по сравнению с I полугодием 2013 г. упало на 9,9% и составило 221,12 тыс. кубометров.
– Каковы сегодня потребности рынка?
– В 2013 г. в России из 27,4 млн кубометров ЖБИ около 50% приходилось на конструкции для стен, перекрытий и панели. Детальная структура производства ЖБИ в России в 2013 году представлена на рис. 1.
В СЗФО структура производства ЖБИ схожа с общероссийской, за исключением увеличенной доли производства конструкций для фундаментов (21% по сравнению с 9% по России). Подробнее см. рис. 2.
– Как изменились цены на ЖБИ за последний год?
– Средние цены производителей ЖБИ за 2013 г. составили в России 8997 руб./м3, в СЗФО 10 720 руб./м3. При этом рост цен в мае 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 1,4% в целом по России (9175 и 9046 руб./ м3 соответственно) и 8% по СЗФО (10 964 и 10 160 руб./ м3 соответственно).
– Какую долю занимают малые и средние предприятия в регионе? Как Вы оцениваете конкуренцию на рынке ЖБИ Северо-Запада?
– По оценке СМПРО, в СЗФО на долю малых и средних предприятий (с объемом производства ЖБИ менее 40 тыс. м3 в год, без учета индивидуальных предпринимателей) приходится около 40% общего объема производства ЖБИ. При этом подобные предприятия составляют более 80% от общего числа производителей ЖБИ в регионе.
Топ-5 производителей ЖБИ обеспечивают порядка 40% общего производства, топ-10 – 57%. Таким образом, рынок ЖБИ в СЗФО можно охарактеризовать как конкурентный.
Следует отметить, что в целом по России конкуренция в отрасли ЖБИ гораздо выше (топ-10 предприятий обеспечивают менее 10% общего объема производства). Это связано со спецификой отрасли: низкое плечо доставки ЖБИ, доставка исключительно автомобильным транспортом.
– Насколько актуален для предприятий – производителей ЖБИ вопрос реконструкции и обновления мощностей?
– В производстве ЖБИ, как и в целом в промышленности строительных материалов, остро стоит проблема износа основных фондов на предприятиях, необходимости модернизации технологии и обновления производственных мощностей с целью снижения издержек и повышения энергоэффективности.
– Каков Ваш прогноз развития рынка ЖБИ? Изменится ли ситуация в ближайшее время?
– По оценке СМПРО, рынок ЖБИ ожидает умеренный рост по мере увеличения объемов ввода жилья, инфраструктурных проектов и инвестиций в строительство.
Учитывая специфику отрасли, привязанность к потребителю и низкое плечо доставки, цены на ЖБИ склонны показывать исключительно положительную динамику даже на фоне кризисных явлений, связанных со спадом в смежных отраслях.
В ближайшее время, по оценке СМПРО, кардинальных изменений на рынке при умеренно позитивной экономической конъюнктуре не ожидается.
– Можно ли отметить переизбыток мощностей предприятий ЖБИ в Санкт-Петербурге и Ленобласти или дефицит некоторых видов продукции?
– Объем производства ЖБИ в этих регионах в 2013 году составлял более 55% от объема рынка в СЗФО. С учетом специфики отрасли, имеющихся мощностей достаточно для удовлетворения локальной потребности в ЖБИ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В Ленобласти в 2012–2014 гг. структура производства ЖБИ по видам продукции достаточно равномерна, что позволяет сделать вывод об отсутствии диспропорций между спросом и производством.
В Санкт-Петербурге с начала 2013-го наблюдается серьезный рост объемов производства прочих железобетонных конструкций (более чем на 30% в I полугодии 2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.) на фоне низких темпов роста общего объема производства ЖБИ (3,4% за тот же период). Это может свидетельствовать о дефиците в регионе ЖБИ и перераспределении производства в сторону дефицитных изделий.
Подготовила Славяна Румянцева